Em outra linha do tempo, onde Sakamoto Ryoma não foi assassinado em 1867, ele derruba o governo e cria a Divisão de Apoio Naval. Há dois anos, Rinoie Narumi conheceu Saitani, um belo capitão naval que imediatamente conquistou seu coração. Em 1914, Narumi se alistou na Academia Naval do Japão e foi estacionado no Mikasa, navio usado para treinar estudantes. Ele finalmente reencontra Saitani e decide ficar em Mikasa ao invés de continuar na academia.
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