No coração do deserto fica a oásis de Afdal, cidade que pertence à família Raun. Lá, Johan, um jovem estrangeiro sem amigos nem dinheiro, acaba sendo capturado pelo chefe da casa, Asad, e forçado a servir como seu servo. Apesar das provocações por sua aparência exótica, ele acaba assumindo o papel de servo pessoal do aparentemente hostil Asad.
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