Assombrado por um poderoso demônio que o visita todas as noites, o Conde Erwar del Diav vive em silêncio os tormentos e prazeres dessa ligação. Seu desespero aumenta quando percebe que tudo é fruto de uma maldição lançada sobre ele por alguém desconhecido. Enquanto isso, o dominante e possessivo amigo de Erwar, o Grão‑Duque Kaijack, chega à propriedade de Diav para trazê‑lo de volta à capital. Apesar de querer escapar das garras do amigo e do demônio, Erwar tem pouca chance de conquistar a liberdade. E ainda, nada acontece exatamente como parece.
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