A trama se desenrola na Coreia do Sul contemporânea. Há cerca de trinta anos, criaturas não identificadas surgiram do nada e atacaram pessoas, causando destruição maciça em todo lugar que passavam. Esses monstros são conhecidos como “Problemas” e o mundo mergulhou no caos. Junto com a primeira aparição dos Problemas, alguns humanos nasceram ou adquiriram habilidades sobrenaturais. Esses mutantes, chamados de “Trace”, são os únicos capazes de lutar contra os Problemas. Os Trace também são considerados anormais e costumam ser evitados pela sociedade, pois alguns deles abusaram de seus poderes para interesses próprios. O enredo acompanha dois personagens principais: Sa Kang‑Gwon, um estudante do ensino médio nascido como Trace que tenta esconder sua habilidade; e Kim Yun‑Seong, que adquiriu suas habilidades Trace aos 30 anos. Logo após a aquisição, sua esposa e filha foram retiradas dele para fins experimentais.
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