Após o encerramento de Trace 1, a trama acompanha Han Sihyun, investigador do Serviço Nacional de Investigação (NIS). Em busca de uma forma de conviver com os “Problemas” ao invés de eliminá‑los, ele costuma pedir ao conselho do NIS que aprove pesquisas sobre comunicação com esses seres. Quando mais uma vez é recusado, Sihyun captura acidentalmente um “Trouble” enquanto estava bêbado e decide experimentá‑lo ilegalmente. Embora a conexão pareça impossível no início, gradualmente o investigador e seu “Trouble” começam a reduzir a distância entre eles e desenvolvem um laço.
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