Abandonado quando bebê e criado em orfanato, o estudante Yuki Sakuragi sente uma necessidade profunda de descobrir seu propósito. Além de sonhar com mistérios, ele tem a estranha capacidade de ler os pensamentos mais sombrios das pessoas que toca. Conforme esses sonhos e poderes crescem, surge diante dele um jovem chamado Zess, cujo rosto evoca memórias de Yuki. Zess o alerta para não se aventurar na noite de Walpurgis, a véspera da lua vermelha que convida à morte. Mas quando a compaixão de Yuki o faz desobedecer a ordem de Zess, ele desperdiça sua vida antes mesmo de ter a chance de descobrir por quê?
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