Momiji, filhote de raposa, quase morre depois de um acidente de carro. Ela é resgatada por Shintarou, aspirante a cartunista que a acolhe em seus braços. O tempo que passam juntos é curto, mas doce, e termina quando o filhote retorna ao deserto de onde veio. Em sua nova casa, Momiji encontra um mestre lontra; após intenso treinamento, ela aprende a se transformar livremente em humano. Usando essa habilidade, vai para Tóquio à procura do amado Shintarou, mas a reunião não é tão alegre quanto o primeiro encontro. É uma comédia romântica que celebra o amor puro e a coragem de uma raposa de peito reto.
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