Depois da trágica morte de um ente querido, o Chefe Maki decide abandonar sua posição no Departamento de Reabilitação Humanóide. Anos depois, o diretor do FBI, Rowen, presenteia seu amigo e ex‑colega com um humanóide tipo animal de estimação chamado Arata, cuja especialidade é agradar sexualmente o homem que ele imprime. O que deveria ser um presente agradável acaba trazendo apenas o pior para Maki; a aparência assombrosa de Arata impede que ele deixe de lembrar do passado.
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