Volume 1: O Vampiro Ridente
Um menino ressuscitado como vampiro comete atos de terrível ferocidade enquanto a cidade ao seu redor reflete toda a sua perversão. Os adultos abusam do seu poder, os meninos degeneram e utilizam todos os meios disponíveis para alcançar seus objetivos, dando vazão aos baixos instintos. Quem não entende ou faz oposição está condenado a mudar ou enlouquecer. Qual é o verdadeiro horror? O vampiro que mata para se alimentar ou a doença rastejante escondida na sociedade, que lentamente corrompe sem ser notada?
Volume 2: Paraíso
Após os eventos do primeiro volume, Luna e Konosuke vivem com uma vampira velha como companheiros e amantes, em uma inocência diabólica, matando para acalmar sua sede de sangue, unindo morte e amor sob o sonho da juventude eterna. Enquanto isso, Makoto procura sua irmã perdida Miko, que desapareceu anos atrás em circunstâncias misteriosas. O que aconteceu com aquela garota que gostava de comer larvas e sonhava em se tornar uma delas? Existe realmente um segredo terrível que alguém está escondendo? Os caminhos de todos os personagens colidirão dramaticamente, trazendo consequências inesperadas à medida que as coisas são gradualmente reveladas. Uma história suspensa entre estranheza e decadência, com clara nostalgia pela cinematografia alemã e por Federico Fellini, onde o sangue traça uma grande e única narrativa aparentemente amoral.
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