Akira Inugami acabou de se transferir para a nova escola. O diretor e os professores temem o que poderá acontecer, pois ele foi colocado na mesma sala do maior problema da instituição, líder de gangue. A professora de homeroom, Aoshika, enlouquece tentando descobrir o que ocorreu na noite anterior: ela jurava ter visto Inugami espancado vivo e depois atropelado por um carro em meio a um grande grupo de bandidos num parque. Contudo, de alguma forma, Inugami – negando tudo – está vivo e sem um arranhão, frequentando seu primeiro dia na nova escola. O que Aoshika não percebeu foi uma besta selvagem, parecida com lobisomem, destruindo os agressores que o atacaram no parque.
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