Belle Epoque City é um lugar perigoso, invadido por monstros chamados Freaks. A comunidade está preocupada com a crescente taxa de aberrações e crimes relacionados, então os humanos criaram uma solução inovadora: fundam a agência Black Grims, que emprega condenados Freaks para combater os criminosos. A trama acompanha um menino lobo mal‑entendido, mas bem‑intencionado, e seu guardião rigoroso, junto com Ayane, uma garota que trabalha para proteger pessoas inocentes—especialmente garotas, do ponto de vista do lobo—dos perigosos Freaks da cidade.
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