Quando Blake, Duque de Welminster, chega a São Petersburgo para tratar do avanço de Napoleão em Moscou, o amor está longe de sua mente. Convocado à casa de uma velha amiga, Princesa Sonia, ele percebe que a princesa o considera um possível marido para sua filha Tania. Contudo, ao ver Tania e um jovem amigo dançando, é o amigo Zoia – não Tania – quem chama sua atenção. Zoia é uma jovem encantadora cuja mãe caiu em desgraça após se casar sob sua estação, e cujo pai, músico francês, ainda vive na cidade ameaçada de Moscou. De repente, misticamente, Blake cai sob seu feitiço.
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