Enquanto vasculhava os pertences de sua mãe, Mary encontra uma carta dirigida a alguém desconhecido. Ao abrir, percebe que se trata de uma carta de amor. Descobrindo um lado de sua mãe que jamais conhecera, ela decide usar a mensagem como pista para localizar o amigo da mãe, Roy. As memórias que surgem revelam um aspecto de sua mãe que ela nunca havia visto, envolvendo magia, maldições e romance.
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