Num mundo onde humanos e homens‑fera convivem, os pais da duquesa Eliza costumam faltar ao trabalho, deixando‑a sozinha em sua imensa mansão. Ela sempre se sentiu isolada e viveu momentos de solidão, mas Vincent, o cavaleiro homem‑fera que serve como seu guarda‑costas, sempre esteve ao seu lado para protegê‑la. Os sentimentos dela por ele crescem em segredo. Um dia, Eliza decide ir até a casa de Vincent, situada no meio da floresta. Por medo da noite escura, ele pede a ela: “Por favor, durma comigo”, “Eu também sou um homem…”. Vincent paira sobre Eliza com uma expressão séria…!?
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