"Você realmente não tem talento, não é?" – Mirai Naruko é uma estudante universitária que dedica sua alma a shows de rua, sonhando em se tornar uma artista profissional. O mundo dela vira de cabeça para baixo quando conhece Ame Namida, uma mulher enigmática cuja língua corta como navalha. A crítica cruel de Ame a deixa devastada, mas, entre os insultos, Mirai percebe algo essencial: Ame é a única que realmente ouviu suas músicas. Decidida a engolir o orgulho e aceitar o abuso verbal do sargento, Mirai entrega tudo que tem ao produtor misterioso.
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