"Um herói que salvou a nação! Mas para mim, ele parece um cachorro!"
Em uma noite, Malice, um mago de baixo escalão do castelo real, encontra um cão negro gravemente ferido. Ela o chama de Kuro e decide levá‑lo para sua casa. Contudo, um acontecimento revela que o cão de Malice é o herói desaparecido que salvou o país, Zerek Windsorcoat! Para Malice, porém, Zerek ainda parece um cachorro. E parece que o próprio Zerek tem uma obsessão por Malice…
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