Seo Eunsu, em busca do gato que havia perdido, foi atropelada por um caminhão. O próximo que ela percebe é que está no corpo de Lewayne Rarsel, vilã de um romance. Ela é a cruel amante do imperador e guarda apenas desprezo pelos homens‑bestas, pessoas que assumem formas animais. A única forma de escapar do destino de se tornar a amante do imperador é casar com o Duque Dimitri de Blua, um homem‑bestas felino. Mas será que o duque conseguirá deixar de lado sua notória reputação e perceber que Lewayne apenas quer criar gatos?
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