Lumine, um lobisomem fugitivo, encontra Kody, um bruxo, e é contratado como guarda‑costas. Determinado a fazer amizade com Kody, ele faz de tudo para ganhar a confiança dele, enquanto Kody tenta mantê‑lo afastado. A situação se complica ainda mais quando um evento trágico os obriga a sobreviver por conta própria.
