Num futuro distante, o Japão está fragmentado em territórios feudais e já foi conquistado por nações estrangeiras. No céu, ergue‑se a cidade flutuante Musashi, formada por oito naves. Lá, estudantes se preparam para lutar em uma guerra que decidirá o destino do mundo.
Os humanos deixaram uma Terra devastada e ascenderam ao reino superior Tenjo, assumindo uma forma quase divina. Contudo, mesmo com essa recém‑descoberta “Godhood”, a humanidade entrou em conflito, fazendo Tenjo e a própria lei da causalidade entrarem em colapso. Perdendo os poderes divinos, eles voltaram à Terra, que se tornou em grande parte inabitável, exceto uma região do Extremo Oriente – o atual Japão – que passaram a chamar de Shinshuu, os Estados Divinos.
Como Shinshuu era insuficiente para abrigar toda a população, eles replicaram a região em um mundo paralelo, o Juusou Sekai – o Reino Harmônico – nomeando os novos territórios como Juusou Shinshuu, os Estados Divinos Harmônicos.
Para reconstruir Tenjo e a lei da causalidade, os humanos que retornaram iniciam uma reencenação histórica a partir de 10.000 a.C., guiados por registros de uma fonte chamada Testamento.
Em 1413 TE – a Era Testamento – a reencenação da Guerra Nanboku‑cho em Shinshuu acidentalmente danifica os mecanismos que mantêm os mundos separados, provocando o colapso de Juusou Sekai no mundo original. Os habitantes de Juusou Shinshuu, agora sem terra, optam por invadir o mundo original.
Os Shinshuu são derrotados e, sob os termos da rendição, seu território é repartido pelos invasores, que impõem leis discriminatórias.
A reencenação histórica volta em 1457 d.C., mas as atualizações do Testamento cessam abruptamente em 1648 d.C. A partir daí, rumores de um apocalipse iminente começam a circular pelo mundo.
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