Rumores de um demônio de fogo ressuscitando uma tragédia de 20 anos levam o Príncipe Lee Dam até o deserto de Joseon para caçar a besta. Mas o monstro que ele encontra não é uma criatura comum. É uma besta maciça, de pêlo azul que arrasta Dam em sua caverna escura, apenas para se transformar em um homem cativante. Gyeol, a mítica Haetae, mantém o príncipe cativo com uma única pergunta: "Você é o primeiro príncipe que sobreviveu às chamas?" Envolta com uma entidade lendária que conhece os segredos de seu passado, Dam deve navegar por uma ligação perigosa onde o poder mítico e a verdade real enterrada colidem
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