A história abrange 13 anos e começa com Hana, um jovem universitário de 19 anos, que encontra e se apaixona por um "homem lobo" em um encontro mágico. Após se casar com o homem lobo, Hana dá à luz dois filhos lobos: Yuki, uma irmã mais velha nascida em um dia de neve, e Ame, um irmão mais novo nascido em um dia chuvoso. Os quatro vivem pacificamente em um canto de uma cidade para esconder a existência das "crianças lobos", mas quando o homem lobo falece repentinamente, Hana decide se mudar para uma cidade rural distante da cidade.
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