Monstros são pessoas capazes de assumir formas animais e vivem separadas da sociedade comum. Quando jovem, Riku fez amizade com Tsukasa, um garoto monstro, mas acabou sendo afastado dele. Agora, na academia para monstros, Riku reencontra seu amigo de infância. Será que ele consegue superar a desconfiança dos colegas, que são mais humanos, e reconectar-se com Tsukasa? E será que a relação adulta deles ficará tão próxima quanto a amizade de infância... ou ainda mais forte?
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