Marie Blackwood, última descendente de uma longa linhagem de Bruxas da Floresta Negra, leva uma vida tranquila em Edimburgo, longe dos olhos atentos da Igreja. Contudo, quando a Igreja entrega ao seu cuidado o jovem Theo, de apenas 13 anos, Marie passa a carregar não só a missão de cuidar de um adolescente, mas também a responsabilidade de proteger tanto o mundo quanto o próprio Theo do extraordinário poder que habita nele.
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