Cansado da tirania da Aliança da Justiça Divina, o mestre assassino Cheon Ha‑Jin tenta fugir, mas é confrontado por artistas marciais de todas as alianças, tanto ortodoxas quanto desviantes. Ferido na feroz luta pela liberdade, ele desperta no corpo de Seo Ryang, príncipe do renomado Culto Demônio Celestial que sofre de uma desordem que o impede de usar Qi. Para sobreviver nessa nova vida, Ha‑Jin deve enfrentar os inúmeros perigos e inimigos que espreitam dentro do culto.
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