Três anos atrás, o império celestial foi atacado pelos demônios. Com sua espécie à beira da extinção, o ser celestial e o imperador Kasin foram encarregados de descer ao mundo humano em busca de uma forma de restaurar a paz. Depois de três anos sem grandes avanços, ele encontra Daran, um comerciante que se disfarçou de homem para viajar vendendo ervas medicinais. Daran nasceu com o dom de curar qualquer pessoa com apenas um toque; essa habilidade faz dela a parceira ideal para a missão de Kasin. Embora Kasin afirme não ter interesse em homens e mantenha Daran apenas como assessora, quanto mais tempo passa, mais ele se sente atraído pelo comerciante especial...
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