O guia Heo Yoon-Jae achou que tinha acabado com o campo depois de perder seu esper em meio a uma fúria brutal, mas o destino parecia ter outros planos. Em uma visita ao Centro de Orientação, durante uma comissão de um dia, Yoon‑Jae se depara com Woo Sang‑Hyuk, um esper de classe A que possui complexo de Deus e é conhecido por soprar guias como se fossem tecidos. Mas Yoon‑Jae não é qualquer velho guia; ele recusa deixar um jovem esper dar ordens. Quando Sang‑Hyuk finalmente entender o verdadeiro papel de um guia, ele será algo sólido nas mãos de Yoon‑Jae—ou pelo menos isso ele espera.
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