Dez anos depois que o mestre de Dangchan sumiu enquanto caçava um culto que libertava yokai, o jovem taoísta salva Jin Seorang, mulher perseguida pela cruel seita Maewoldang. Conhecida por escravizar pessoas e transformá‑las em yokai, a seita é inimiga jurada de Jin Seorang, que pede a ajuda de Dangchan para destruí‑la. Enquanto enfrentam feitiçaria negra, o jovem descobre uma verdade surpreendente: o líder da Maewoldang possui pistas sobre o desaparecimento do mestre. Com o mundo ainda em tumulto, Dangchan empunha suas artes místicas, decidido a restaurar a ordem e cumprir seu destino.
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