A trama se inicia com a destruição de Qingcheng por um grupo fanático da arte marcial de Wudong, cujo mestre e discípulos têm apenas uma missão: tornar‑se o mais forte. Para preservar sua supremacia, eles assumem controle de todas as outras escolas de artes marciais, eliminando quem se recusa a submeter‑se a eles.
Yan Heng, um jovem espadachim de Qingcheng, é resgatado por Jing Lie, caçador de Wudang, que também perdeu companheiros à causa de Wudong. Como o único sobrevivente de suas respectivas escolas, os dois aliados embarcam em uma jornada de vingança.
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