Jaegal Minhwan é apenas uma criança quando seu pai o ordena a entrar na Floresta da Meia-Noite—um lugar misterioso e igualmente assustador, dito abrigar um grande mestre das artes marciais. Lá ele conhece Beom Dan‑ryeong, que se apresenta como seu tutor. Contudo, Minhwan descobre que o homem não é nada parecido com a imagem que tinha em mente: Dan‑ryeong é forte, benevolente e gentil, oferecendo ao jovem o calor que sempre desejou. Ao longo dos anos de treinamento, Minhwan tem certeza de que nenhum fato abalaria seu vínculo.
Até uma noite fatídica na lua cheia, quando se revela que Dan‑ryeong tem um apetite insaciável por nada além do sangue de seu discípulo. Sob a luz lunar, o cheiro de sangue se mistura com desejos desconhecidos… e a linha entre mestre e aprendiz começa a desvanecer.
Nota: a contagem de capítulos inclui 15 histórias laterais.
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