Sugamu Naito era apenas um estudante comum. Sua rotina mudou quando foi arrastado para uma batalha entre feiticeiros chamada Makai Juutsushi. Ele foi salvo por Yorumirumi, uma maga Makai Juutsushi. O encontro com ela sacudiu as memórias que ele havia perdido. Agora que conhece a existência do mundo negro, algo dentro dele desperta e ele dá um passo rumo à batalha.
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