Desde que o Esquadrão Cavaleiro Negro foi criado, Garlonia expandiu sua influência militar para os reinos vizinhos, tornando-se cada vez mais próspero. Julius e seu irmão gêmeo Michael vivem nas favelas de Garlonia. Desde pequeno, Julius sonhava em ser um guerreiro poderoso como seu pai, e planeja ingressar no lendário Esquadrão Cavaleiro Negro para tirar sua família da miséria.
Quando um exame de admissão extraordinário foi organizado, ele teve a chance. Durante o teste, Julius descobriu que seus heróis são na verdade criaturas demoníacas chamadas Devil Devices, e ele próprio sofreu uma transformação estranha: um demônio assumiu controle de sua mão esquerda.
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