Em 1927, o 14º Kuzunoha Raidou retorna à Capital como Protetor da Cidade e se disfarça de detetive na Agência Narumi para cumprir sua verdadeira missão. Seu parceiro é Gouto‑Douji, um gato preto falante. Um dia, uma série de assassinatos peculiares começa a acontecer: as vítimas são mortas de maneira grotesca, como se fossem devoradas por alguma criatura besta. Tae Asakura, amigo de Raidou, aponta que um determinado homem parece ser o próximo alvo e decide investigar mais a fundo. Satisfeito com seu pressentimento, Raidou segue até o local, mas descobre que o homem está possuído por um demônio. O espírito quase o mata, porém o corpo cai no chão, deixando apenas uma pele vazia. Imediatamente, Raidou percebe que o demônio está à solta; ele se chama Manticore. Sem outra opção, o detetive enfrenta e derrota a criatura. Após a batalha, encontra Tae quase inconsciente. Gouto‑Douji comenta que o homem não deveria ser capaz de invocar um demônio, pois não é um invocador. Assim, revela-se que alguém misterioso está por trás de tudo. Embora os assassinatos em série pareçam cessar, o homem enigmático permanece ativo e lança o Projeto Marebito, ciente de que Raidou representa seu maior obstáculo. Como a história terminará? O que realmente é o Projeto Marebito?
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