Quando o sinistro Black Pierrot e seu exército maligno decidem dominar o mundo, eles escolhem começar pelo interior do Japão. Felizmente, o grande herói Blue Hunter está lá para impedi-los. Porém, ao salvar a jovem donzela Tachibana Honoka, ele se vê confrontado por outra ameaça... pela própria afeição. Agora ele precisa equilibrar a defesa da Terra, um romance com Honoka e ainda tentar fazer a garota perceber sua verdadeira identidade: Fuwa Shinpei.
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