O vínculo entre o Alto Rei Madeth e seu amigo de infância, o cavaleiro Lalvan, parece ser construído nas mais severas circunstâncias. Entretanto, na verdade, a amizade deles sempre manteve um equilíbrio delicado. A chegada da Lady Prima e o nascimento de seu filho Perseu, pouco depois, fazem a frágil harmonia entre Madeth e Lalvan se desfazer. Quando o jovem Perseu, cheio de dúvidas sobre sua linhagem, procura Lalvan, as repercussões serão muito maiores do que uma amizade perdida. Um anjo solitário, com olhos cheios de tristeza, observa como a tragédia se desenrola.
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