Sabatora, cujo pai e mãe foram mortos por um “kuragari”, trabalha como onmyouji no Departamento de Segurança Pública em busca de vingança. O único amigo que tem é Kyue, um kuragari que acompanha Sabatora desde a infância; o garoto considera essa criatura uma alma bondosa, quase família. Em determinado momento, Seto, colega do mesmo departamento e detentor de ódio pelos kuragari, ataca Kyue. Envolvidos em uma situação complicada, Sabatora e Kyue passam por uma transformação inesperada.
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