Sougo Amagai não tem amigos na escola e vive dias solitários. A única coisa que lhe traz conforto é a lembrança de penas que uma garota lhe deu anos atrás durante uma dança tradicional do dragão. O sorriso radiante dela também permanece em suas memórias. Mesmo depois de tanto tempo, aquela mesma pena os reunirá novamente no universo da dança do dragão.