No Reino de Niels, onde os dragões sobrevoam o céu, Kyle – um cavaleiro meio‑demônio que pode falar a língua dos dragões – reencontra seu antigo amante, Alfred. Há três anos, por motivos que guarda para si mesmo, Kyle se despediu de Alfred, embora nunca tenha deixado de senti‑lo. Agora Alfred, que já foi seu superior direto, ocupa apenas o título de marquês das fronteiras, enquanto Kyle permanece um simples cavaleiro. Além disso, Kyle esconde um segredo que jamais pode revelar a Alfred. Sem ter permissão para ficar ao lado dele, ele tenta se afastar, mas Alfred não deixa que eles se separem.
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