Otogiri Tobi, estudante do segundo ano do ensino fundamental, vive dias sombrios enquanto procura seu irmão mais velho desaparecido ao lado de seu companheiro desumano, Baku. Ele raramente conversa com alguém além de Baku, mas tudo muda quando Shiratama Ryuuko, colega de classe, se aproxima repentinamente. A história acompanha a jornada de um garoto solitário em meio à dualidade entre o “humano” e o “inumano”.
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