Durante uma reunião de abertura do ano letivo no ensino médio, Kaede é inesperadamente abraçado por Nomiya, um estudante transferido da subclasse. Nomiya lembra a Kaede que eles passaram o verão juntos quando crianças e faz tudo ao seu alcance para voltar à vida de Kaede. Kaede ainda está abalado com a morte do irmão, que pode ter se suicidado devido ao estresse e ansiedade decorrentes de um caso aparente de desordem dissociativa de gênero. Kaede, portanto, reluta em permitir a proximidade que o jovem deseja, mas, apesar da confusão, os dois acabam se tornando amigos próximos – e então algo mais.
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