Naoki é um estudante do ensino médio que viveu normalmente por 16 anos, mas agora visões perturbadoras de criaturas inacreditáveis começam a atormentar sua vida pacífica e solitária. Izayoi Takuma, um colega calmo e misterioso, rapidamente explica a Naoki sobre as estranhas ocorrências. Ele diz: “Sou um feiticeiro, seu aliado. Devemos lutar contra os Grotesques, mas preciso da sua ajuda.” Izayoi conhece o passado de Naoki e sugere que ambos detêm grande poder que só pode ser totalmente liberado se trabalharem juntos. Confuso e sem memória, Naoki apenas deseja voltar ao seu estilo de vida comum.
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