Mitsuko, estudante universitário, trabalha no albergue do tio. Enquanto se dirige a uma missão, encontra um yokai inconsciente chamado Tenshi; quando o espírito desperta, age de forma feroz e arrogante.
Para demonstrar sua gratidão por ter salvado sua vida, Tenshi decide ficar hospedado voluntariamente no albergue, aguardando que Mitsuko decida o que fazer. À medida que conhece Mitsuko, ele vai abrindo seu coração para ele. De repente, a aparência de Tenshi muda para um aspecto adulto e ele começa a perseguir Mitsuko.
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