A trama gira em torno de Hare, um garoto de dez anos que vive com a mãe Weda numa pequena aldeia na selva mais estranha do mundo. A mulher de Hare é meio festeira: passa o dia dormindo e a noite inteira celebrando com as amigas. Tudo muda quando, numa noite, Weda chega em casa trazendo para o filho uma amiga — uma linda menina chamada Guu. Na manhã seguinte, ao despertar, Hare percebe que Guu se transformou num palhaço mal‑humorado, desagradável e sarcástico, que tem enorme prazer em tornar a vida dele totalmente miserável. Ela também pode engolir qualquer coisa e regurgitá‑la inteira, além de aparentar possuir vários poderes mágicos que fazem Hare acreditar que ela é algum tipo de demônio; porém ele não consegue convencer os demais da realidade.
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