As pessoas se transformam em feras primitivas, abandonando o pensamento racional e celebrando sua liberdade no anonimato. Esta é a “Cidade Mascada”. Em tal local qualquer um pode casualmente virar uma besta ao ingerir um “suplemento monstro” e fazer o que quiser. É o único “slum” aprovado pelo governo onde se pode escapar da atmosfera sufocante de uma sociedade totalmente monitorada. Lá, Zero, vampiro que já foi um verdadeiro monstro, junto com seu parceiro lobisomem Tsuki, assumiram a tarefa de exterminar vermes como faxineiros. Eles buscam centauros, caçam coelhos JK e lutam até a morte contra uma lenda urbana que surgiu. Um encontro com a Bruxa Medicina mudará o destino de Zero e seus amigos.
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