Quando o ladrão Karim entra em um leilão clandestino, ele encontra Asena, um jovem bonito com orelhas de animal e cauda. Impulsivamente, Karim o tira do maior lance e decide assumir a responsabilidade por ele, arranjando para viver juntos por um mês enquanto aguarda a chegada do navio que leva à sua cidade natal. Asena é orgulhoso e ferozmente defensivo da própria espécie; então trata Karim – um ser humano – de forma fria, mas em determinado momento muda de atitude e tenta seduzir o ladrão. Parece que Asena entra periodicamente no cio, e Karim não consegue resistir!
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