A história se passa em um mundo onde a humanidade foi expulsada da Terra pela ameaça de insetos blindados mágicos e agora habita cidades aéreas flutuantes. Assim surgiram os magos de combate aéreo, que enfrentam esses insetos com poderes arcanos. Kanata é um jovem que vive na cidade flutuante da Academia de Magos de Misutogan. Ele já foi aclamado como o Mestre Espadador Negro, o ás da equipe especial S128. Contudo, ele agora é desprezado como o “traidor” dessa mesma equipe. Um dia, ele recebe a missão de ser instrutor do E601, um grupo que sofreu dez derrotas consecutivas. O E601 conta com três garotas: Misora Whitale, Lecty Eisenach e Rico Flamel, cada uma com peculiaridades distintas.
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