Depois de derrotar o Rei Demônio em outro mundo, Takahiro volta para casa e tenta retomar sua antiga rotina. Mas logo ele recebe uma visita inesperada: Lilia, filha do falecido monarca demoníaco. O que surpreende ainda mais é que essa bela demônia não busca vingança; ela quer algo muito mais sinistro.
Encantada pela força e poder de Takahiro ao derrotar seu pai, Lilia acredita que deve engravidar dele. Determinada a agir, ela se entrega a ele. Enquanto o corpo dela anseia por ficar com esse herói, Takahiro teme que uma criança nascida da união entre seus poderes heroicos e a linhagem demoníaca de Lilia possa trazer um desastre apocalíptico.
Ele precisa decidir: resistir à tentação ou aceitar que o mundo esteja condenado.
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