Makoto tem sido marginalizado por causa de seus hobbies peculiares e de uma perversão sexual que os demais considerariam repugnante. Um dia, ele descobre um livro sobre invocação de demônios e consegue chamar o imponente e bastante falador Arquiduque J. O demônio propõe-se a realizar o desejo mais profundo de Makoto em troca da sua vida. Depois de satisfazer seus apetites insanos, Makoto cumpre sua parte do pacto, apenas para perceber que renasceu como um monstro... no inferno!
Tradução: Nota: inclui dois capítulos extras
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