Kousaka, violinista cansado da sua atual orquestra, procura uma nova formação. Ele e alguns colegas respondem a um anúncio e chegam a um armazém abandonado onde encontram um velho louco construindo o espaço de ensaio, sem maestro. Quando o homem interrompe Kousaka e o critica, este assume o papel de primeiro violino. O velho, na verdade, é o maestro e diretor musical; ele criou a formação com metas ambiciosas e prometeu moldá‑los em apenas um mês.
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