No século XVI europeu, uma bruxa ajuda seu jovem aprendiz a fugir de uma caça às bruxas e depois desaparece sem deixar rastros. Anos depois, no Japão moderno, o aprendiz finalmente a encontra, apenas para descobrir que a poderosa feiticeira agora vive como uma mulher sombria e apática, passando os dias fumando perto da janela. O que se segue é uma comédia descontraída sobre o confronto entre um aprendiz responsável e seu mentor completamente desmotivado.
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