Em 1937, Isamu Higata é enviado ao Japão controlado pelo estado fantoche chinês de Manchukuo para servir em seu exército permanente. Após perder a visão no olho direito durante uma batalha, ele é banido para uma instalação agrícola onde sofre constantes abusos por parte dos oficiais comandantes. Em um canto poeirento, ele descobre um campo de papoulas, matéria-prima do ópio. Para levantar dinheiro para sua mãe gravemente doente, Isamu decide produzir a droga ilícita, uma escolha que envia seu futuro e o destino de toda a Manchúria para direções desconhecidas.
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